Podpisanie Porozumienia z Bankami ws WRJ

Zarząd Stalexport S.A. informuje, że w dniu 4 maja 2006r. Spółka podpisała porozumienie z Bankami Konsorcjalnymi reprezentowanymi przez ING Bank Śląski S.A. w Katowicach, tj:

• Bankiem Millenium S.A. z siedzibą w Warszawie,
• Bankiem Gospodarki Żywnościowej S.A. z siedzibą w Warszawie
• Bankiem Handlowym w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie,
• Bankiem Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie,
• PKO Bankiem Polskim S.A. z siedzibą w Warszawie,
• Bankiem PEKAO S.A. z siedzibą w Warszawie,
• Kredyt Bankiem S.A. z siedzibą w Warszawie,
• Bankiem Zachodnim WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu,
• ING Bankiem Śląskim S.A. z siedzibą w Katowicach.

Powyższe porozumienie zostało zawarte w celu zaspokojenia przez Stalexport S.A. wierzytelności Banków Konsorcjalnych z tytułu poręczeń udzielonych przez Spółkę, zabezpieczających spłaty kre-dytów udzielonych Walcowni Rur Jedność przez Banki Konsorcjalne.

Wierzytelności Banków Konsorcjalnych są z mocy prawa (art. 67 § 1 Prawa o postępowaniu układowym) objęte postępowaniem układowym Stalexport S.A., jako wierzytelności wierzycieli głównych i podlegają redukcji o 40% ich wysokości.

Łączna wysokość zobowiązań Stalexport S.A., po uwzględnieniu 40% redukcji wynosi od 33.447.189,48 zł do 65.160.620, 17 zł, plus odsetki naliczone od dnia 4 marca 2005r. ( data wypo-wiedzenia umów kredytowych WRJ przez Bank Konsorcjalne) do daty podjęcia przez Zarząd Stalexport S.A. uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki. Ostateczny zakres zobowiązań Stalexport S.A. ustali Sąd Arbitrażowy ad hoc.

Zaspokojenie przez Spółkę wszystkich wierzytelności Banków Konsorcjalnych wraz z odsetkami nastąpi w drodze konwersji na akcje w kapitale zakładowym Stalexport S.A. poprzez wniesienie ww. wierzytelności, jako wkładu niepieniężnego, w zamian z akcje.
Emisja akcji zostanie przeprowadzona z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy.
Cena emisyjna zostanie ustalona w oparciu o obowiązujące w tym okresie uwarunkowania rynkowe, na podstawie średniego kursu giełdowego akcji Stalexport S.A. na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, za okres sześciu miesięcy poprzedzających podpisanie niniejszego Porozumienia, jednak na poziomie nie niższym niż 2 zł za jedną akcję.

Kary umowne:
W przypadku braku terminowej realizacji postanowień porozumienia na skutek okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Stalexport S.A., Spółka będzie zobowiązana do zapłaty na rzecz Banków Konsorcjalnych kar umownych.

Kryterium uznania porozumienia za znaczące jest wartość przedmiotu porozumienia przekraczająca 10 % wartości kapitałów własnych emitenta.