Koncepcja architektoniczna Konior Studio –w trakcie projektowania. Może ulec znacznym zmianom.

Droga do nowych
INWESTYCJI!

Propozycja Strategii Grupy Kapitałowej Stalexport Autostrady na lata 2026 – 2030 z perspektywą do 2035 roku.

Dowiedz się więcej

To musisz wiedzieć!

List Prezesa Zarządu Stalexport Autostrady S.A. Pana Andrzeja Kaczmarka

Pobierz

Co robimy?

3 kluczowe kierunki

Projekt nowej strategii Stalexport Autostrada S.A. zakłada dywersyfikację działalności i rozwój działalności w trzech kluczowych kierunkach:

1. po pierwsze projekty gotowe do wdrożenia – inwestycje w nieruchomości mieszkaniowe lub wielofunkcyjne - skupimy się na nowym obszarze, który zapewni stabilność finansową naszej organizacji. Pierwszy obiekt powstanie w centrum Katowic, bazujemy na posiadanych już przez nas nieruchomościach;

2. po drugie projekty w centrum uwagi - zarządzanie infrastrukturą transportową tzw. infrastrukturą mobilności, w tym nowe drogi, parkingi, lotniska, bo dysponujemy unikalnym doświadczeniem w budowie, zarządzaniu, utrzymaniu i modernizacji infrastruktury - chcemy działać tam gdzie jest to możliwe - ponieważ możemy dostarczać klientom największą wartość i budować trwałą przewagę konkurencyjną;

3. po trzecie projekty uzupełniające - free flow (systemy bezbramkowego poboru opłat) i aplikacja mobilna. Rozpoczynamy nowe działania w obszarze technologicznym, ponieważ to bezpośrednio wzmacnia jakość naszych rozwiązań i długoterminową stabilność firmy.

Naszym docelowym profilem działalności w roku 2030 są inwestycje w infrastrukturę publiczną i nieruchomości, a także rola operatora/zarządcy w obu tych obszarach. To działalność wzorowana na uznanych europejskich odpowiednikach (w szczególności naszego akcjonariusza Mundys), ale dostosowana do polskiego rynku, z siedzibą w Katowicach

Więcej informacji

To musisz wiedzieć!

Strategia biznesowa Grupy Kapitałowej STALEXPORT AUTOSTRADY S.A.
z uwzględnieniem celów ESG

Misja
Od planowania po utrzymanie – dbamy o cały cykl życia infrastruktury i budownictwa

Wizja
Inwestor z długoterminową perspektywą, zarządzający zdywersyfikowanym portfelem inwestycji w infrastrukturę transportową i budownictwo dla przyszłych pokoleń w Polsce

STX na nowo definiuje swoją rolę w biznesie: od pierwszej spółki koncesjonowanej po długoterminowego inwestora w projekty infrastrukturalne.

Wyniki
Odbudowa marży EBITDA do ≥ 35% po 2030 r., wspierana przez EBITDA z nieruchomości i innych projektów

Nowe przychody
≥ 200 mln PLN rocznie z nieruchomości i projektów/usług począwszy od 2030 r.

Stalexport Autostrady, po wygaśnięciu koncesji w 2027 r., zamierza odbudować przychody i EBITDA w ramach nowych obszarów działalności, dbając jednocześnie o środowisko, pracowników, społeczności lokalne oraz inwestując w infrastrukturę transportową i budownictwo dla przyszłych pokoleń w Polsce.

Poznaj fakty

• Fakt znany od lat: koncesja kończy się 15.03.2027 r.

• Nasza spółka jest w bardzo dobrej sytuacji finansowej – fakt obiektywny

• Przygotowujemy zmianę z wyprzedzeniem, w sposób uporządkowany i transparentny – to też fakt!

• To oznacza, że zakończenie koncesji w 2027 roku stanowi punkt przejścia do nowego etapu działalności Grupy Kapitałowej Stalexport Autostrady

• To oznacza, że zakończenie koncesji na A4 Katowice-Kraków w 2027 roku stanowi punkt przejścia do nowego etapu działalności Stalexport Autostrady S.A.

Historia

Podejmowanie pionierskich projektów i transformacja są wpisane w DNA Spółki

1963–1997 → Od eksportu stali do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie

• 1963 – rozpoczęcie działalności jako PHZ „Stalexport” w zakresie eksportu/importu wyrobów stalowych.

• 1993 – przekształcenie w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa.

• 26 października 1994 r. – pierwsze notowanie akcji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW).​

​

1997–2002 → Wejście w sektor infrastruktury / Restrukturyzacja grupy STX

• 1997 – 30-letnia koncesja na odcinek autostrady A4 Katowice – Kraków (61 km) – wygranie pierwszego przetargu na koncesję spełniającą warunki ustawy o autostradach płatnych.

• 1998 – utworzenie spółki celowej SAM (100% STX).

• 2001 – opracowanie strategii restrukturyzacji finansowej i organizacyjnej STX w celu uniknięcia upadłości spowodowanej m.in. błędnymi decyzjami inwestycyjnymi z lat 90-tych (w sektorze stalowym).

• 2002 – wszczęcie i zatwierdzenie postępowania układowego na łączną kwotę około 606 mln PLN.

2003–2005 → Układ z wierzycielami

• Realizacja postanowień układu i umów restrukturyzacyjnych zawartych z wierzycielami spoza układu. Łączna kwota zobowiązań w momencie podpisania układu i umów wynosiła około 856 mln zł.

• Poszukiwanie inwestora w celu pozyskania środków na wypełnienie powyższych zobowiązań oraz dalsze funkcjonowanie i rozwój Grupy STX, w tym projektu autostrady A4.

• 2004 – formalne przeniesienie koncesji na SAM.

• 2005 – kredyt konsorcjalny w wysokości 380 mln PLN na modernizację autostrady A4.

2006 → 2010 Partner strategiczny/koncentracja na infrastrukturze

• 2006/2007 – Atlantia/Mundys Group – włoski inwestor uczestniczył w 2 emisjach akcji (akcje serii F i G), nabywając pakiet kontrolny spółki;

• Inwestor strategiczny umożliwił STX pozyskanie łącznie 269,7 mln PLN w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego. W pierwszym etapie środki zostały przeznaczone na zakończenie restrukturyzacji finansowej.

• 2007 – sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa (z branży stalowej).

• 2009 – zakończenie postępowania układowego z wierzycielami.

2011 – 2025 → Cyfryzacja i dalszy rozwój

• 2016 – uruchomienie elektronicznego systemu poboru opłat A4Go.

• 2019 – wprowadzenie systemu poboru opłat za przejazd z wykorzystaniem aplikacji AutoPay, SkyCash (lipiec 2020), IKO PKO BP (luty 2021), mPay (działającej od stycznia 2022 do końca lipca 2024), Yanosik (październik 2024) i innych.

• 2019 – spłata ostatniej raty kredytu z 2005 r.

Masz pytanie? Zadaj je!
Odpowiemy publicznie.

[email protected]

Nie. Zakończenie koncesji oznacza zakończenie projektu autostradowego A4, a nie działalności spółki jako takiej. Spółka Stalexport Autostrady przygotowuje się do funkcjonowania w nowym modelu operacyjnym, opisanym w dokumencie Strategia na lata 2026-2030 tj. opartym o trzy filary: inwestycje w nieruchomości, rozwój i zarządzanie infrastrukturą transportową, projekty technologiczne (systemy bezbramkowego poboru opłat i aplikacja mobilna).

Projekt nowej strategii opiera się na trzech filarach: 1) projekty gotowe do wdrożenia – inwestycje w nieruchomości mieszkaniowe lub wielofunkcyjne; 2) projekty w centrum uwag, realizowane w modelu podobnym do koncesji A4 Katowice-Kraków; rozwój i zarządzanie infrastrukturą mobilności (drogi, lotniska); 3) projekty technologiczne - free flow (systemy bezbramkowego poboru opłat) i aplikacja mobilna.

Transformacja jest procesem wieloetapowym, rozłożonym w czasie do i po zakończeniu koncesji w 2027 roku. Spółka będzie informować rynek o kluczowych decyzjach i etapach realizacji strategii zgodnie z obowiązującymi zasadami raportowania.

Nie. Spółka znajduje się w bardzo dobrej sytuacji majątkowej, wynikowej i płynnościowej. Podejmowane działania mają charakter strategiczny i stwarzają możliwości kontynuowania działalności i praktyki dywidendowej zgodnie z przyszłymi decyzjami organów spółki.

Zbliżamy się do zakończenia koncesji na A4 Katowice–Kraków w marcu 2027 roku. Jest to fakt znany od lat i niezmienny. Przygotowujemy Stalexport Autostrady do funkcjonowania po tym terminie. Chcemy jasno podkreślić: zakończenie koncesji oznacza zakończenie konkretnego projektu Grupy Kapitałowej, a nie zakończenie działalności spółki. Jako podmiot notowany od ponad 30 lat na Giełdzie Papierów Wartościowych i doceniany przez inwestorów za przestrzeganie najwyższych standardów w zakresie komunikacji z rynkiem – przekazujemy w sposób transparentny wszystkie kluczowe informacje dotyczące naszej organizacji.

Infokiosk

Wszystko, co warto wiedzieć znajdziesz tutaj!

Spółka w jednym miejscu transparentnie publikuje wszystkie informacje jakie chce pokazać w temacie.

 

Materiały do pobrania

Kontakt z biurem prasowym
 

Daniel Gryt
Rzecznik Prasowy

[email protected]